01
Votre situation réelle
Le point de départ, c’est vous — pas un catalogue.
Revenus, épargne existante, crédits en cours, régime matrimonial. Sans ce socle, toute recommandation est prématurée.
Aurion Patrimoine · ORIAS 26004516
Un diagnostic patrimonial avant toute recommandation.
Vingt à vingt cinq minutes avec un conseiller pour poser à plat votre situation, vos objectifs et votre fiscalité. Aucun produit n'est présenté pendant cet échange.
Aucun produit proposé pendant l'entretien.
- Conseiller en Investissements Financiers enregistré ORIAS
- Échange confidentiel, sans engagement
Avant toute recommandation
Ce que vous clarifiez en vingt-cinq minutes
Trois axes. Pas un pitch produit. Une lecture nette de votre situation pour décider ensuite, pas pendant.
02
Vos objectifs à échéance
Une intention vague n’a pas les mêmes réponses qu’un objectif daté.
Transmission, fiscalité, retraite, diversification. On clarifie ce qui est prioritaire, et à quelle horizon.
03
Les contraintes qui comptent
Ce sont elles qui écartent la majorité des options.
Fiscalité applicable, liquidité nécessaire, tolérance au risque. Elles filtrent avant toute proposition.
Le déroulé
Comment ça se passe
- 01
Vous remplissez le formulaire
Deux écrans, moins de deux minutes. Vos réponses préparent l’échange.
- 02
Un conseiller vous rappelle
Sous 48 heures ouvrées, pour fixer le créneau qui vous convient.
- 03
Le diagnostic a lieu
Vingt à vingt cinq minutes, par téléphone ou en visioconférence. Aucun produit présenté.
Tant que la situation n'est pas posée à plat, chaque décision patrimoniale reste approximative.
Réservez le créneau. Deux écrans, moins de deux minutes. Un conseiller vous rappelle sous 48 heures ouvrées — sans proposition de produit pendant l'entretien.
Cadre réglementaire
Aurion Patrimoine SAS exerce l'activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 26004516, et adhérent d'une association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Avertissement
Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Les informations présentées sur ce site ont un caractère général et ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation de souscription. Un conseil ne peut être délivré qu'après étude complète de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de votre profil de risque.